중남미, 동남아 및 인도 등 안정된 사업구조가 투자 불러
[민주신문=허홍국 기자] 동원그룹 주요 계열사 중 하나인 동원시스템즈가 회사채 발행으로 대박을 터뜨렸다. 당초 모집액 대비 약 10배의 유효 수요가 몰리며 흥행에 성공한 것이다.
10일 증권가와 동원그룹 등에 따르면 종합포장재 기업 동원시스템즈가 당초 500억원으로 예정했던 회사채 규모를 1000억원까지 2배 증액 발행한다. 회사채 증액은 모집액 500억원 대비 약 10배에 달하는 4950억원 규모의 주문량을 확보하면서 이뤄졌다. 동원시스템즈는 창사 이래 회사채 발행이 이번이 처음이다. 회사채 금리는 2%대 중반대로 오는 14일 3년 만기로 발행될 예정이며, 한국투자증권이 발행 실무를 맡는다.
이 같은 흥행은 안정된 사업구조가 그 배경으로 꼽힌다. 동원시스템즈는 국내 1위 종합 포장재 기업으로 내수 시장을 넘어 중남미와 동남아 및 인도 등 다양한 국가에 포장재를 수출하고 있다. 지난해 매출액과 영업이익은 각각 1조2832억원, 1026억원을 기록했다.
이를 반영하듯 NICE신용평가와 한국신용평가는 이번 회사채에 각각 신용등급 A+(안정적), A0(안정적)를 부여할 정도로 높게 평가했다.
동원시스템즈는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 내년 가동 예정인 무균충전음료 공장 설립 등에 투입할 예정이다. 이 회사는 현재 약 700억 원을 투자해 강원도 횡성군 내에 3만 2000평 규모의 공장을 짓고 있다.
무균충전(Aseptic Filling)이란 살균한 음료를 외부의 균 침입이 불가능한 무균설비에서 페트에 충전하는 음료 제조 방식으로, 최근 6년간 16% 이상의 시장 성장률을 기록하고 있는 미래형 고부가가치 사업이다.
동원시스템즈는 오는 2025년 무균충전음료 부문에서 연 1000억 이상의 매출을 올린다는 계획이다.